Vaš partner pri doseganju

Vaš partner pri doseganju finančnih ciljev

Kaj ponujamo Želim nasvet

Tekom 20 let delovanja na področju finančnega svetovanja

• Več kot

  100.000.000

  evrov vloženih sredstev strank
• Več kot

  20.000

  strank
• Več kot

  40

  poslovnih partnerjev

Zakaj sodelovati z nami?

S strokovnim pristopom in vrhunskim znanjem vam naši svetovalci pomagajo doseči finančne cilje.

Osebni finančni načrt

Osebni finančni svetovalec upošteva vaše želje in pripravi ustrezen finančni načrt, prilagojen vašemu profilu tveganja in vašim ciljem.

Spremljanje in optimizacija

Stremimo k temu, da vlagatelj doseže svoj naložbeni cilj v skladu z izbrano strategijo in ob čim nižji stopnji tveganja.

Razvoj novih produktov

Dolgoletne izkušnje in strokovno znanje nam omogočajo, da vlagateljem ponudimo nove produkte, ki ustrezajo njihovemu profilu in potrebam.

Naročite svetovalca

Odlikujejo nas

1

Osebni pristop

Vsaka stranka je unikatna, zato ne delujemo po vzorcu, ampak rešitve prilagodimo posamezniku.

2

Etičnost

Finančne spodbude niso nikoli prvi kriterij pri ugotavljanju primernosti produkta za stranko.

3

Neodvisnost

S široko ponudbo produktov se lahko posamezniku še bolj posvetimo in mu s tem zagotovimo najboljšo rešitev.

Kaj vam nudimo?

Naše storitve

Finančno
svetovanje

Strankam s finančnim svetovanjem omogočimo, da bodo zastavljeni finančni cilj dosegle v izbranem časovnem okviru in ob čim nižjem tveganju.

Pokojninsko svetovanje

Če ne želite pristati v skupini ljudi, ki se ne bo mogla upokojiti, morate začeti varčevati že danes. Nudimo vam najboljše in stroškovno učinkovite rešitve.

Izdelava in spremljanje portfelja

Z orodjem Osebni portfelj imate svoje finance in naložbe pod nadzorom. V svoj portfelj lahko vpišete praktično vse vrste naložb in spremljate njihovo gibanje.

Optimizacija zavarovalnih polic

Naša ekipa svetovalcev za vas pregleda in poda mnenje o ustreznosti posameznih zavarovanj. S tem si zagotovite, da boste imeli izbrane le najboljše zavarovalne rešitve.

Finančne
delavnice

Finančna pismenost je ključna za dolgoročni uspeh, saj oblikuje naše ravnanje z denarjem. S finančnimi delavnicami lahko izboljšate svojo finančno pismenost.

Luka Guštin

Z nami do urejenih osebnih financ

• 080 35 08
• Kontakti in lokacija
• [email protected]

Finančne neodvisnosti ne smete prepustiti naključju. Naročite se na svetovanje.

Naročite svetovalca