Naše storitve

Z ustrezno pripravo, vzpostavitvijo ter spremljanjem naložbenega portfelja vam naši strokovno usposobljeni finančni svetovalci pomagajo zagotoviti manjšo nihajnost in s tem znižati tveganje.

Znano je, da bomo za lagodno življenje po upokojitvi morali poskrbeti sami. To dokazujejo trendi, kot so demografske spremembe, zmanjševanje razmerja med številom upokojencev in številom zaposlenih, staranje prebivalstva. S pravilnim finančnim pristopom si lahko zagotovite varno upokojitev.

Orodje Osebni portfelj vam omogoča vodenje več različnih portfeljev za različne namene oz. različne uporabnike (družinske člane, za pokojnino, nakup avtomobila itd.). Olajša vam vzpostavitev optimalnega razmerja med tveganjem ter pričakovano donosnostjo in poenostavi spremljanje naložb.

Prepogosto se srečujemo s primeri, ko imajo ljudje sklenjena napačna zavarovanja ali pa plačujejo preveč za to, kar dobijo. S pregledom in optimizacijo obstoječih rešitev vam lahko naši strokovnjaki zagotovijo, da imate najboljše zavarovanje, obenem pa zanj ne plačate preveč.

Po raziskavah sodeč se vsak peti človek sooča z izrednim stresom kot posledico svojega finančnega stanja. Učinki le-tega tega se poznajo tudi na delovnem mestu, saj posameznik za reševanje svojih finančnih težav porabi do 2 uri delovnega časa na teden.